活动信心

主办单位：君威资本

协办单位: 网谷双创街

                 深圳市吾往科技有限公司

时间：2019年4月24日（周三） 14:00-17:30

地址：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦网谷双创街

活动内容

近两年来，中国企业掀起了一股赴美上市的热潮。A股IPO数从2017年的438家骤降到2018年的105家，下降76%。反观美股市场，中国企业美国IPO数从2017年的24家上升到2018年的48家（其中38家通过IPO，6家通过SPAC方式，４家通过OTC转板上市），增速100%，创造2003年以来的历史新高。

2019年，随着美联储加息预期消除，美股市场又现火爆行情。今年一季度美股三大指数以两位数涨幅收官。其中，标普500大盘第一季度累计涨幅13.07%；道指累计涨幅11.15%；纳斯达克累计上涨16.49%。《2019年美国中概股一季度榜单》统计显示，在中概股强劲反弹的助推下，今年一季度中概股赴美上市延续去年的热潮，老虎证券、富途证券、美美证券三大互联网券商集体上市，成为中国企业赴美上市焦点。继去年国内公司赴美IPO数量创历史新高之后，2019年或再迎来中概股上市大年。

在此背景下，我们邀请到四家即将赴海外上市的企业，与大家共享资本盛筵。4月24日，由君威资本主办的“海外上市项目Pre-IPO专场路演”将火热登场。

君威资本成立于2004年，是中国投资协会副会长及深圳创**会副会长单位，业务领域涵盖财务顾问、企业融资与并购重组、股权投资、资产管理等。多年来，其突出优势在于协助中国民营企业完成中国大陆跨境投融资及上市。在北京、深圳、香港、美国硅谷等地均设有分支机构。

君威资本的管理团队是由一批具有多年投资银行、咨询顾问、企业管理经验的专业人士组成，团队成员由来自投融资、基金管理领域，具有丰富的投资银行实战经验和优秀业绩。君威资本秉承为客户提升价值的理念，十四年来，成功操盘及投资了境内外几十家优秀企业，包括中国安防（纽交所）、信安科技（纳斯达克）、中国阀门（纳斯达克）、福星晓程（A股创业板）、安美数字、中龙建电力等，成功帮助十几家企业完成境外上市，并为某航并购民安保险等多家大型企业并购担当财务顾问，目前是乐活天下、拓美传媒、鸿鑫互联、本草春、等近十家大陆新三板创新层优秀公司摘牌赴美国上市的财务顾问及全球协调人。

活动议程

13:30 – 14:00  嘉宾签到

14:00 – 14:10  主持人开场及主办方介绍

14:10 – 14:30  君威资本嘉宾分享《中国企业赴美IPO之路及中概股投资机遇》

14:30 – 17:00  企业依次路演，每家企业路演完有现场问答环节

                其中：路演25分钟+现场问答10分钟

17:00 – 17:30  自由交流

项目信息

1产业互联网Pre-IPO项目

1、  该企业处于汽车后市场的黄金赛道，2018年中国汽车后市场规模预计已达1.3万亿元，同比增长将超过20%，成为仅次于美国（2,410亿美元）的全球第二大市场；

2、  稳居行业龙头，经过近九年行业沉淀，企业自有数据库无法复制；公司SKU配件数据已达千万量级，市场上拥有绝对竞争力；

3、  2018年，公司GMV达到70亿元人民币，GMV月复合增长率20%+；预计2019年，公司GMV将达到200亿元人民币；

4、  解决行业痛点，交易、金融、物流及车主服务四大平台赋能产业链，平台用户拥有1000多家配件厂商、3000多家汽配商及60000多家维修终端，实现日均贷款余额逾1亿，累计放款逾10亿；

5、  作为明星创业项目，商业模式得到包括深创投、同创伟业等多家知名投资机构认可，累计融资额近10亿，此次融资2.5亿元人民币；

  计划2019年7月向美国SEC提交IPO申请，2019年10月完成上市。

2大消费Pre-IPO项目

1、  2018年营收28亿，净利润3.25亿人民币，净利润年复合增长率不低于30%，本次以18年12倍PE估值38亿融资3亿；

2、  唯一进驻香港的内地果汁品牌；

3、  四家参与国家食品安全与发展研究的指定公司之一；

  计划2019年8月向美国SEC递交纽交所IPO申请，2019年完成上市。

3文创类Pre-IPO项目

1、  该企业首创明星IP版权开发运营新模式，对标美国漫威，在万亿级的IP衍生品、IP授权市场中，即将成长为国内明星IP运营领域的头部企业；

2、  企业主营的明星IP运营和游戏发行是产业链中稳健的环节，避免了创意生产（IP、游戏）的高度不确定性；

3、  2018年营收4.6亿元人民币，净利润6840万元人民币，净利润年复合增长率不低于90%，本次以企业15亿估值融资2亿元人民币；

4、  公司曾发行《找**》、《Cut The Rope》等爆款游戏，覆盖五亿移动用户,与产业链上下游合作密切，IP变现能力极强；

    计划2019年6月向美国SEC提交纳斯达克IPO申请，2019年8月完成上市

4文创类Pre-IPO项目

1、  该企业是国内数字娱乐运营服务商，全面对接国内主流媒体资源，更享有多家优质媒体独家代理权，属于效果类数字营销行业第一梯队；

2、  强势上游布局，生态协同发展，是国内最大的用户补贴娱乐营销平台；

3、  多年的行业口碑赢得与腾讯、阿里及360等巨头的合作，为腾讯CPS业务最大的合作方之一；

4、  2018年营收4.15亿元，净利润6000万元人民币，本次以9.6亿估值融资2亿元；

    公司计划2019年6月向美国SEC提交纳斯达克，  2019年9月完成上市。