Excel技巧、函数和数据合并与分析神器实训

——财务机器人RPA第一阶段（预科班）

一、Excel神奇技巧

所谓技巧，实际上就是将工具应用到具体场景中，并且表现出了卓越的效能。然而应用场景却是千变万化的，一个一个地学，永远学习，永远也学不完，拿到自己的工作场景中可能还会出现问题。因此，学习Excel技巧，最重要的是学习运用工具的思维方法！孙老师思维训练三步法教你如何“掌握工具”à“看清本质”à“实用为王”，最终能够“举一反三”，轻松面对各种应用场景。

1、小工具：小工具有大用途！

快速填充、数据验证、分列、删除重复值、切片器、迷你图、日程表、保护工作表和工作簿、打印表格布局设置、合并计算、模拟分析……

2、大工具：用途百变，实战利器！

（1）条件格式

（2）高级筛选

（3）表单控件（滚动条、数值调节钮、复选框、选项按钮……）

（4）数据透视表

（5）高级图表（组合图表、动态图表、图表美化……）

二、Excel百变函数

函数是编程思想的基础，是万物之源。把函数组合起来，按照一定的规律排列，再让电脑自动地执行它们，最终呈现的结果就是自动化（机器人）。可是，Excel 2019函数分为13个大类，共计470个，按顺序学，可能要学一年。孙老师思维训练三步法告诉你只需要掌握关键函数就能满足财务人员日常需求。“小”函数，轻松记忆；“大”函数和常用函数嵌套，找准套路，归纳应用场景，看清本质，以不变的原理应对万变的工作场景。

1、小函数：小函数有大用途！

（1）舍入函数：ROUND/ROUNDDOWN/ROUNDUP/INT/TRUNC

（2）频率函数：FREQUENCY/PERCENTILE

（3）排位函数：MAX/MIN/LARGE/SMALL/RANK/PERSENTRANK

（4）文本替换函数：REPLACE/SUBSTITUTE

（5）文本合并与提取函数：ONCATENATE/ CONCAT/ MID/LEFT/ RIGHT

（6）文本长度与格式转换函数：LEN/TEXT

2、大函数：想成为财务部函数“大神”，必须嚼碎吃透的几个大函数！

（1）逻辑函数IF的百变用途

（2）VLOOKUP函数的四重境界

（3）INDEX函数与VLOOKUP函数的互补关系

（4）无处不在的SUMIF和SUMIFS函数

三、数据合并与分析神器——Power Query和Power Pivot

数据处理和分析能力是财务人员转型、在业财融合中发挥能动优势的核心竞争力。若想提高数据处理工作效率，不再做数据的“搬运工”，要靠工具而不是人力的堆砌，Power Query和Power Pivot就是我们可以使用的神器。我们可以把Power Query和Power Pivot理解为预先做好嵌入到Excel中的、可以便捷使用的机器人。学会驱使这两个既免费、又好用的机器人，轻松进行多数据合并、清洗“脏数据”、进行数据整理和构建超级数据透视表。

1、Power Query：多表加载和数据处理神器！

（1）多表数据合并（多表多sheet页合并、单表多sheet页合并）

（2）数据清洗和整理（拆分列、添加列、去空格、更改数据类型、删除重复行、删除空行、筛选、排序、按分组依据分类、数据透视的基本操作、透视与逆透视结合……）

2、Power Pivot：超级数据透视表，数据分析神器！

（1）多表关联数据透视

（2）多维度、多层次数据分析

【培训时间】2021年8月19-20日（周四、周五）

【培训地址】无锡锦江大酒店5楼锦谊听 （无锡中山路218号）

【收费标准】预科班（每班＜50人）2天实训2680，会员刷卡4天参会

三阶段全系列学习：7天实训9980

【咨询热线】胡晨 18915338031

Y阶班: （2天）

财务机器人应用Studio X多场景实战训练

Studio X是RPA软件的初级版本，特点是无代码，财务人员轻松上手。

在《从Excel到RPA的锐变》课上，我们学习了如何使用RPA软件对单个Excel文件以及单个Sheet页进行自动化操作，但是批量实现多文件或者多Sheet页的重复自动操作方法比较笨拙。本次系列精品实战训练小班第一阶段，我们重点给大家讲解机器人自动化工作中最为重要的三个应用：（1）循环结构的应用；（2）条件结构的应用；（3）Studio X与Web网页的交互应用。掌握了这些，财务人员就具备了制作完整财务机器人的基本素质！

一、Studio X循环结构：自动重复操作神器！

1、批量并表（适用于任何财务表格批量合并场景）

（1）批量实现多个Excel文件的合并

（2）批量实现同一Excel文件中多个Sheet页的合并

2、批量数据处理（适用于任何财务表格批量数据操作场景，只要是会重复多次的Excel操作，如在应收、应付、资金、库存、报表分析等多场景中）

（1）批量实现多个Excel文件的各种数据操作

（2）批量实现同一Excel文件中多个Sheet页的各种数据操作

二、Studio X条件结构：教你制作高大上的弹出对话框！

1、不同条件下的自动化处理（适用于同一个工作流程可能会有两种结果的处理。例如，假设开支费用未超过预算，则自动进入审批流程，若开支费用超过预算，则自动发送邮件通知部门经理。）

2、用对话框去完善机器人（如想要对某个订单进行一系列的自动化操作，则可以利用对话框来输入订单编号，实现任何订单的自动化处理）

三、Studio X与Web网页交互：原来这些都可以让机器人做！

1、让机器人记录你的Web操作（适用于任何在网站、网页系统上面的重复操作，如在网银流水下载、录入商品信息、下载报表等多场景中）

2、网页爬取数据（不需要Python、Java或C语言等任何编程基础，财务人员也可以无代码轻松爬虫了，适用于在网页上爬取上市公司财务数据等

【培训时间】常州：8月12-13日

无锡暂定9月份

【收费标准】Y阶段（每班＜50人）2天实训3680

三阶段全系列学习：7天实训9980

【咨询热线】胡晨 18915338031

S阶班: （3天）

财务机器人应用Studio多场景实战训练

Studio是RPA软件的进阶版本，它不但比初级版本Studio X在自动化应用中更快、更连贯、更稳定，而且能够实现更多的财务场景应用。

Studio X的一个缺点在于不能和国内的主流邮箱进行自动化交互，这一点可以在Studio中得到完美解决；在文字和图像识别（OCR）以及财务人员可能需求最多的财务软件交互方面，Studio也有着更为广泛和成熟的应用。本次系列精品实战训练小班第二阶段，我们重点给大家讲解进阶版本机器人在自动化工作中的三个重要应用：（1）自动收发邮件；（2）OCR识别；（3）财务软件交互。掌握了这些，财务人员可以更为随心所欲地在更多财务场景中应用财务机器人！

一、自动收发邮件：一键解决所有邮件收发问题！

1、自动获取邮件关键信息（适用于任何批量邮件信息筛选与处理）

（1）批量获取所有邮件的发信人、发信时间、主题、附件等

（2）将所有邮件的关键信息整理汇总至Excel文件

2、自动发送邮件（适用于批量发送邮件的场景，如给全体员工分别发送各自的工资条、给销售员分别发送各自的逾期催收客户信息、给客户分别发送各自的应收账款对账单等场景）

（1）批量发送普通邮件

（2）批量发送附件邮件

二、文字与图像识别（OCR）：终于可以自动识别发票啦！

1、OCR技术基础知识

2、识别电子发票（适用于与电子发票交互较多的场景，如电子发票信息的提取和整理、报销单内容与发票信息的自动核对等）

三、与财务软件的交互：终于可以自动记账啦！

1、基础信息录入（适用于财务软件中大量同质性基础信息录入的场景，如客户、供应商、员工等基础信息的录入）

2、账务处理（适用于每月经济业务相对固定的场景，讲解销售与应收款管理、采购与应付款管理、存货管理等模块的账务自动化处理，以及一借一贷、一借多贷、多借一贷等不同账务结构的自动化处理）

【培训时间】暂定10月份

【收费标准】S阶段（每班＜50人）3天实训4680

三阶段全系列学习：7天实训9980

【咨询热线】胡晨 18915338031