财务人员如何进行“财税管理”转型升级

一、课程背景：

随着财税体制改革不断的深入，规范营商环境也逐步得以呈现，企业财税管理不规范越来越没有生存空间，风险也越来越大。随着互联网的渗透，基本的财税运用与操作对财务人员而言已经不再是难点。

目前，财务人员面对的最大挑战，应该说是企业运营的财税优化、关键业务的涉税筹划、企业纳税的风险规避，同时，也需要提高财务人员的思维高度与角色定位。

基于此，本课程将打破常规授课形式，完全从提升财务人员的财税战略思维出发，结合企业实操案例，深入浅出剖析企业全流程运营的节税筹划与风险规避。

二、课程收益：

本课程全部采用“实操案例剖析”授课形式，打破常规的“政策通读”理论式授课形式，没有“空洞”的讲解，只有“实操”的应用。

通过本课程的学习，你将获得以下几个方面的专业提升：

Ø  公司从注册开始就决定了税收，让你从源头开始学会关注筹划！

Ø  合同签订影响企业税负与风险，介入合同签订，提升财务地位；

Ø  每一张凭证的背后便是税收缴纳，掌控业务，筹划从基础开始；

Ø  员工利益关乎企业发展，在规范的前提下，守住员工每一份得失；

Ø  股权运营，因为变化少，所以知之少，今日之学以备他日之需。

三、上课时间：

2019年11月21号 9:00-16:00

四、授课对象：

财务总监、税务经理、财务人员等

五、授课方式：

讲师讲授+案例分析+实操演练

六、收费标准：

薪税师学员免费；

10月提前报名优惠价780元/人；

11月报名优惠价880元/人；

课程原价1280元/人

七、报名咨询

无锡市新吴区长江北路6号新区招聘会2楼

咨询：0510-88158786、18262252608、13961725930、15052241191  

微信：wxzph008、wxpx002、13961725930、15052241191

邮箱：188084118@qq.com

八、课程目录

模块一 财务人员“职业规划@跳槽升职”的技巧

模块二 如何在“投资运营”中提升财税管理思维

模块三 如何在“生产经营”中发挥节税管理思维

模块四 如何在“企业重组”中突破固化管理思维

模块五 如何在“财务管理”中打破常规管理思维

九、课程大纲

模块一 财务人员“职业规划@跳槽升职”的技巧

01、如何让财务室的同事喜欢你？

02、如何让企业高层领导重视你？

03、如何让跨部门沟通更加顺畅？

04、如何精准提升自己专业水平？

05、如何成为一个优秀的财务人？

06、什么时候跳槽是“最佳时机”？

07、如何让自己在跳槽中工资翻倍？

08、面试官一般喜欢关注哪些问题？

09、如何让自己在应聘人员中突出？

10、寻求合适工作你该做哪些准备？

模块二 如何在“投资运营”中提升财税管理思维

01、注册什么样的公司，纳税最少？

02、企业如何出资，企业税负最低？  

03、未按期认缴“注册资本”有何纳税风险？

04、企业没有实缴注册资本，银行借款，利息不能扣。

05、非货币性资产出资，如何通过调节流程、形式实现节税？  

06、企业购置办公用房，以“公司名义”还是以“个人名义”购置，谁有利？

07、如何利用“税收优惠地”实现纳税筹划？

08、如何通过“技术成果”投资入股实现纳税筹划？

09、境外股东、境内股东、自然人股东，分红纳税有何差异？

10、以房地产进行投资入股，有何涉税风险？如何筹划？

11、创投企业、天使投资人，节税优惠千万别忽视了！

模块三 如何在“生产经营”中发挥节税管理思维

01、增值税纳税人身份如何选择？可以实现税负最低？

02、公司的广告到底该如何投放？企业税负最低？  

03、筹建期间的“开办费”，也可以纳税筹划！  

04、企业有利润，个人股东“如何分红”，税负最低？  

05、跨期租赁收入如何确认？可以实现纳税筹划！

06、很少出现“售后回购”业务，其实纳税筹划空间很大！  

07、如何理解和把握手续费、佣金的概念、范围与实操筹划？

08、如何让企业“业务招待费”开支，税前扣除达到极致！  

09、不动产出租，“免租期”税收如何缴纳？如何纳税筹划？

10、借款费用税前扣除类型都有哪些？（资本化与费用化、金融机构的借款、非关联方企业借款、关联方借款、对个人的借款、投资未到位时的借款、无偿资金拆借等），如何实现节税筹划？

11、如何通过“视同销售”实现企业税负调节？

模块四 如何在“企业重组”中突破固化管理思维

01、企业“员工代持股”收回有何涉税风险？如何筹划？

02、企业合并、分立如何防范风险？如何纳税筹划？

03、“未分配利润、盈余公积、资本公积”转增资本，有何风险？

04、债权转股权，有何涉税风险？如何筹划？

05、投资收回与股权转让之间有何区别？如何实现节税？

06、资产收购与资产买卖之间有何区别？如何纳税？

07、股权收购纳税筹划当心土地增值税“转移”风险!

08、名为“增资扩股”，实为“土地转让”，实现纳税筹划！

09、当心“平价转让”股权，对方不缴税，就得你缴！

10、直接转让股权与先分红再转让，一个细节决定税负！

11、一般性税务处理与特殊性税务处理，到底是怎么回事，如何掌握？

模块五 如何在“财务管理”中打破常规管理思维

一、财务管理中的规范与战略布局

1、如何进行财务流程设计与管理规范提升？

2、财务部门可从哪些方面为企业创收增效？

3、如何最大限度实现财务管控与经营参谋？

二、财务分析在企业经营管理中的作用

1、如何通过财务报表看企业的战略？

2、如何通过财务报表看企业的管理？

3、如何通过财务报表看企业的价值？

4、如何通过财务报表看企业的质量？

5、如何通过财务报表看企业的风险？

十、讲师简介：

马昌尧老师 企业财税战略实战专家
中税答疑研究院专家组专家
高顿财经秀财网实战培训讲师
中国会计视野网优秀财税作者
湖南长沙昌尧财税工作室负责人
曾任：湖南富兴集团有限公司丨财务总监
曾任：湖南兰天集团有限公司丨财务经理
曾任：湖南华泰重工有限公司丨成本科长
擅长领域：财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析

     马老师有16年大型企业财务管理经验，曾服务于富兴集团、五强集团、华泰重工、兰天集团，担任财务总监/财务经理等岗位，在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。曾主导为富兴集团开展风险规避分析，进行税收筹划，为企业带来120多万元的节税效益，占当年度应交税额的35%。
    马老师专注于企业财税领域，对现今企业在财税政策下如何发展具有独特的视角和敏锐的洞察力， 是中税答疑研究院专家组专家，中国会计视野网、乐税网、秀财网等知名网站专栏作者，定期发布的财税相关文章多次被官方财税网站转载传播，并被中国会计视野网评为“2016年夏季视野网站优秀作者”。
     马老师结合多年的实战工作经验，先后为中国电建、水电八局、九城集团、晟通国际等国内外大/中型近50家企业提供企业投资和并购重组税收筹划、税务风险防控、降低税负体系搭建等方面的培训咨询服务，累计授课上千场，其中在为中国电建长九公司提供《财务人员财税操作实战与技巧提升》后，因课程实战性，老师专业度，受到高度好评，并相继引荐给水电八局、湖南脸谱集团，在圈内口碑好，返聘高。

实战经验：
★ 湖南富兴集团有限公司丨财务总监
负责组织领导公司的财务管理、制度监督、流程管理等方面工作，编制《汽车施救行业财务操作手册》达到财务操作规范化，开辟了行业财务规范的先河；高技能运用EXCEL函数功能，形成一套《财务基础核算与分析平台》体系，实现财务办公核算自动化，最大化提升了集团近100名财务人员工作的准确性与时效性。
负责集团公司、子公司、分公司税务筹划，成立了《项目运营分析小组》，根据国家相关税收政策的动态变化，对投融资、合同签订等公司各项经营活动进行风险规避分析与税收可行性筹划，成功为公司节约税收120多万元，占当年度应交税额的35%。

★ 湖南兰天集团有限公司丨财务经理
定期组织召开双月度经营分析会，开创了纵向、横向、深度财务对比分析，有效的剖析了经营管理中的优劣，为公司提供及时、准确、预测性的财务分析，成为集团公司不可缺少的管理分析课。
负责公司财务人员的业务培训和工作指导，定期为35家4S店财务人员进行《4S店行业纳税实务与风险规避》《企业所得税年度汇算清缴与前期筹划》《财务报表编制与分析》《企业财务核算操作细则》《EXCEL在财务管理中的高级运用》等培训，规范财务基础工作，提升财务经营参与能力，加强财务核算的及时性与准确性；

★ 湖南华泰重工有限公司丨成本科长
负责估算公司成本核算、成本结转、完工进度测算，提出了“单件产品项目核算”的成本归集原则，并对前期成本进行了有效的归集，致使财务在经营管理中提升了一大步。
合理进行税务筹划，针对公司采购环节与销售环节进行了增值的纳税筹划，主要筹划点为运输费是否包含在产品价格中进行有效的计算与筹划，为公司降低税负60多万元。

部分授课案例：
● 中国电建长九公司  《财务人员财税操作实战与技巧提升》 持续返聘6期
通过该次企业内部专题培训，使企业30多名财务人员，对建筑业营改增、工程招投标、纳税筹划等有了一个全新的认识与领悟、也因此与中国电建长久公司签订了长期财税咨询合作协议。
● 九城集团公司 《财务经理必须掌握的纳税实务与核算技巧》 持续返聘5期
通过该次企业内部专题培训，使企业70多名财务人员，对汽车销售行业各税种的缴纳、政策、流程控税有了深入的了解，也为该集团后续的流程再造、合同签订、公司注册等方面提供了关键性的业务指导。
● 湖南脸谱公司 《非财务人员的财务管理专题培训》 持续返聘5期
通过该次企业内部专题培训，使企业40多经营人员（总经理、销售经理、售后经理、财务人员），对财务管理在企业经营管理中的重要作用有了颠覆性的认识，也改变了该集团前期财务制度执行不到位、部门沟通不顺畅、资金使用随意性大、风险管理意识不强的现象。
● 湖南业胜集团公司 《EXCEL在财务管理中的高级应用》 持续返聘4期
通过该次企业内部专题培训，使企业30多经营人员（财务人员、行政人员、经管人员），对办公软件的运用与操作有了更大的提升，尤其是在EXCEL函数的运用、数据透视表的运用、模块化的建设等方面有了新的突破。也为后续工作的开展极大的提高了效率。
● 北京某财税网《企业所得税纳税实务与核算技巧》 持续返聘16期

主讲课程
《企业所得税纳税实务与核算技巧》
《国地税合并时期企业涉税风险排查与节税筹划》
《财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施》
《2018年财税体制改革，企业涉税风险排查与节税技巧》
《企业战略财务管理与运营涉税风险防范》
《金三风暴下企业涉税数据自查与博弈～税务稽查风险防范应对》
《企业“各税种”缴纳、评估、关联与稽查应对措施》
《高净值人群财富运营及个人所得税预期筹划》

授课风格：
◇ 亲切谦和，善于启发引导，给学员营造轻松愉悦的学习氛围。
◇ 严谨专业，逻辑思维能力强，善于从企业情况切入视角，紧扣企业发展核心需求。
◇ 深入浅出，将理论体系与实战经验相结合，将复杂理论简单化，案例贴切，通俗易懂。

部分服务过的客户： 
建筑行业：中国电建、水电八局、嘉达工程、湘禹防水、新光工程、信和建筑、协盈建筑、　长鑫工程、优元工程、丰汇建筑、隆顺建筑、浩发建筑、康凯建筑、明达工程、九和建筑、金鑫工程、泰和工程、盈凯建筑、双马建筑……
汽车行业：兰天集团、九城集团、脸谱集团、东风本田、湖南中天、兰天汽贸、湖南天驰、怀化恒裕、常德恒瑞、湖南长安、湖南宝瑞、岳阳邦田、新余现代、湖南大汉……
工业行业：晟通国际、业胜集团、云南铜业、全辰科技、定海管桩、五强型材……
家具建材：欣鼎装饰、国宏装饰、、晶安装饰、安广装饰、兴元设计……
环保/检测：宏祥环保、洁青环保、友源监理、胜安检测、长丰检测、本盛检测……
酒店/餐饮：西野酒店、伟凯酒店、泰全酒店、瑞隆酒店、康丰酒店、凯大酒店、陋园酒店、汇久餐饮、仁捷餐饮……
银行业：中国银行、中国农业发展银行、建设银行、交通银行……
其他：富皇家政、裕祥保洁、裕宝服务、自然物业、嘉城物业……

部分授课照片： 
   
苏州办税总动员公开课
《财税体制改革背景下企业涉税风险规避与合同控税》 柳州柳江新兴工业区
《财税体制改革企业涉税实务梳理与纳税筹划》
   
中国农业发展银行
《国地税合并时期企业涉税风险排查与节税筹划》 中国总会计师协会
《中高层管理者运营企业及个人资产涉税筹划与风险规避》
   
广州乐天云谷产业园
《财务经理必须掌握的纳税风险与应对措施》 广东中山航天信息
《国地税合并时期企业涉税风险排查与节税筹划》
   
中国电建
《建筑业营改增纳税实务与筹划技巧》 深圳企业家协会
《企业所得税汇算清缴与预期筹划》
   
北京财税公开课
《后营改增时代企业涉税筹划与风险防范》 浙江财经大学
《财务人员财税操作实战与技巧提升》