2019全球财富金融年会（上海）宣传图

大会背景：

2019从全世界范围看，世界高净值人群拥有大概54万亿美元的财富总量，这其中的24%投向了海外资产。在从中国目前的海外资产配置的比例来看，我们才刚刚起步，上升空间还很大。

随着需求的不断扩大，海外资产配置的趋势是无法抵挡的。同时为适应资管新规要求和市场发展趋势，财富管理行业将更加注重私行海外业务布局，境外投资策略，资管业务核心竞争力，客户细化分层和综合服务能力提升，以进一步提高财富管理综合服务能力。

本次活动注重学习与交流，以“新机遇、新挑战、新未来”为主题，共同探讨全球经济展望及资产配置方向，私人银行探索个性化另类投资之路，财富管理参与建立地产股权基金，中小银行私行业务如何打造差异化优势等热点话题。

为什么要参加这次峰会？

1、重磅嘉宾分享

30+来自银行，保险，信托，三方资管等机构 大咖分享海外投资策略

2、绝佳商业机会

思想决定出路，创新才有出路，与大咖进 行头脑风暴，孕育新商机

3、树立品牌形象，打造知名度

为你打造最具竞争力和实力的品牌，掌握 前沿信息，寻找合作契机

4、构建全球社交关系网

全球视野多角度多维度全方位剖析，搭建 全球社交业务平台

峰会阵容？

演讲大咖 30+ 热点话题25+ 媒体曝光30+ 领导者200+

合作媒体有哪些？

中金在线，中金网，云掌财经，市商网，第一金融网，汇通网，活动家，全景网，证券之星，至诚财经，汇通网等30多家媒体全方面报道……

奖项评选流程及条件？

1、“金革奖”命名

革 新 活 动 赋 予 资 源 一 种 新 的 能 力 ， 使 它 能 够 创 造 出 更 多 的 客 户 价 值 。 在 极 具 变 革 的 互 联 网 时 代 ， 革 新 是 企 业 发 展 的 源 动 力 ！ 革 新 不 仅 是 企 业 可 持 续 发 展 的 源 动 力 ， 而 且 是 推 动 社 会 进 步 行 之 有 效 的 途 径 。

2、申请流程

6 月 1 0 日 - 7 月 3 0 日 ： 填 写 奖 项 申 请表 发 至 组 委 会 邮 箱

| 0 8 月 1 日 - 8 月 0 8 日 ： 启 动网络投票

| 8 月 1 0 日 - 8 月 1 5 日 ： 企 业调研及专 家 评 选

| 9 月 0 6 日 ： 2 0 1 9 全 球 财 富金 融 年 会 暨 “ 金 革 奖 ” 颁 奖 典 礼

3、专家委员会

国 内 外 2 家 顶 尖 私 人 银 行 机构 、 2家 海 内 外 大 型 证 券 / 信 托 机 构 ， 3家 院 校 （ 北 京 大 学 、 复 旦大 学 ，交 通 大 学 ） ， 4 家 咨 询 机 构， 4 家金 融 媒 体 机 构

4、评选标准

1 . 自 主 创 新 力 ： 在 产 品 、 服 务 、 平台 、 技 术 、 跨 界 合 作 等 方 面 具 有 突 破性 的 合 作 及 创 新 。

2 . 行 业 影 响 力 ： 推 动 行 业 专 业 领 域快 速 有 序 发 展

3 . 企 业 战 略 规 划 ： 企 业 战 略 规 划 具有 前 瞻 性

注：奖项申请具体情况请及时与主办方取得联系……

 会议日程

（最终日程以会议现场为准）

注：上述所列发言人未经特殊标志全部为拟邀请，主办方有权变更部分发言嘉宾而不另行通知

08:00注册签到

08:50开幕致辞

09:00 主题发言：全球经济展望及资产配置方向

· 全球宏观经济形势，中国宏观经济走向

· 新形势下的房地产投资

· 财富管理资产配置方向

09:25 主题发言：海外地产投资机会

· 欧美地产背后的投资价值

· 境外投资如何规避风险？

· 为何选择海外地产投资？

海外地产（赞助商）

09:50 圆桌讨论：私人银行探索个性化另类投资之路

· 银行如何开展另类资产？

· 私人银行面临的“ 瓶颈”

· 为什么要发展另类投资？

10:15  茶歇交流

10:30 主题发言：中小银行如何在财富管理打造差异化优势

·“错位营销”的差异化经营战略

·是否考虑加入地产投资

·利用金融科技打造优势

10:55 主题发言：科技驱动，推动财富管理业务全球化发展

·私人银行业务转型路口如何突破？

·拥抱人工智能与大数据

·聚焦家族财富新机拓展跨境全球业务

11:20 圆桌讨论：新形势下的财富管理与地产投资

·机构投资者如何看待房地产基金

·是否有机会作为LP参与

·REITs真的能投资吗？

·私行、家族信托与地产基金的关系

12:00  豪华午宴

14:00 圆桌讨论：超高净值人群海外另类投资

·超高净值人群投资方向

·离岸房地产投资价值

·投资于地产股权基金

14:25 主题发言：家族财富与大类资产配置发展新机遇

·机遇与挑战并存

·大类资产配置黄金期

·聚焦家族财富新机遇

14:50 圆桌讨论：离岸基金设立如何满足国内富人需求

·离岸信托资产保值

·房地产股权基金新架构

·闷声转移资产原因

·投资回报及风险规避

15:30 主题发言：CRS和FATCA的影响？

·CRS全球征税，富人该如何应对？

· 房地产股权基金新架构

·离岸基金账户设立新思路 

15:55 主题发言：海外资产配置与家族财富传承成功之道

·海外资产配置利与弊？

·家族财富如何实现代际传承

·税改时代，高净值资产和资产配置如何顺势而为？

16:20 圆桌讨论：全球追税时代， 资产配置如何实现财富保全？

·合规的税务筹划

·资产配置转向多元化和全球化

·税收筹划新时代

17:30 会议结束 合影留恋

商务合作：nick李，17721009716。nick.lee@ebcbio.com