2019 臻 · 海内外资产配置与财富管理华北论坛

全球经济环境瞬息万变，欧洲、美洲和新兴市场各自呈现特有态势。中美贸易摩擦等大国之间的经济博弈，构成了世界经济体系的矛盾和协同，国内经济结构转型升级则为中国经济增长提供持续驱动力。

在变化的中国和世界经济格局下，财富管理市场在悄然变化，全球资产配置深入人心，财富管理和传承蓬勃发展。本届论坛我们邀请到海内外经验丰富的顶尖投资和财富管理专家分享干货，精彩激辩其中蕴含的巨大机遇和挑战，助力财富稳健前行。

聚焦热点话题

——关于海内外投资、财富管理与资产配置

*全球家族办公室发展趋势如何/如何构建从投资建议到投资管理的完善解决方案/如何提供从资产规划、监督管理到外包运营的一系列服务/ 如何通过前瞻性的管理人研究为客户创造价值/ 荷兰、美国、澳大利亚等家族办公室案例分享

* 海内外大类资产配置

* 银行理财子公司，业务转型对金融市场的影响

* 非标转标新路径和业务模式解析

* 新形势下私人银行财富管理应对挑战

—— 关于税务规划、财富传承与慈善

*2019年新个税法对高净值人群带来的影响以及未来个税改革发展趋势/ CRS已经实施，境外金融账户信息交换回国内后，高净值个人该如何应对/ 移民以及税务居民身份的转换对于高净值人士的财富传承和风险管理有哪些挑战？

*高净值人士做全球资产配置时，对于跨境财富传承方面存在哪些误区/在家族财富传承的安排方面似乎只有财富的实际控制人才应该关注，全职太太们在家族整体安排方面，是否有什么需要特别关注的焦点问题/ 目前市场上很多机构都在宣传自己在财富传承方面的经验，客户也无从选择，从客户的角度上看，如何避免一些陷阱?

*家族资产的保全与传承/ 高净值人士为什么会担忧家族信托的安全性/ 对于家族信托的挑战会来自哪些方面？如何应对？

*家族精神与慈善安排/新的法规与市场形势下，慈善组织投资面临的机遇与挑战/ 助力慈善组织投资的路径探讨/ 慈善组织投资能力提升的评估标准

论坛详情

联合主办： 臻—高净值人士财富管理与品质生活平台

论坛时间：2019年9月11日

论坛地点：北京朝阳区建国路甲83A北京丽思卡尔顿酒店（华贸中心店）B1宴会厅

论坛议程

上午：投资和资产配置

9:00-9:30 签到，开场致辞

9:30-10:10 主旨演讲：家族办公室资产配置实践

演讲嘉宾：沈  良  美世（Mercer）中国财富和投资业务总经理

10:10-10:40 主题演讲：大类资产配置

演讲嘉宾：张冬岳  安本标准投资管理多元资产投资董事兼全球投资专员

10:40-12:00 圆桌讨论：海内外资产配置与财富管理

主持嘉宾：马昊天  罗素投资管理投资解决方案总监

讨论嘉宾：

张冬岳  安本标准投资管理多元资产投资董事兼全球投资专员

张   鹏  平安银行总行资产管理事业部组合管理部总经理

梁东擎  中金公司财富服务中心执行负责人、董事总经理

郭   仌  招商银行私人银行全权委托资深投资经理

12:00-14:00 社交午餐

下午：家族财富管理与传承

14:00-14:20 主题演讲：财富管理的新机遇—子女、家庭和健康服务

演讲嘉宾：张  欣  智特生物科技创始人CEO

14:20-14:50主题演讲：化解财富管理与传承忧虑—境内外家庭信托

演讲嘉宾：王  昊  瑞银律师事务所合伙人

14:50-16:00 圆桌讨论：家族财富管理与传承的热点话题聚焦

主持嘉宾：周  群  山东信托家族信托业务部总经理

讨论嘉宾：

尹   璐  五矿信托家族办公室总经理

王   昊  瑞银律师事务所合伙人

糜懿全  安永会计师事务所税务合伙人

16:00-16:40主题演讲：如何助力慈善财产保值增值

演讲嘉宾：黎颖露  北京京益社会组织服务中心副理事长，北师大中国公益研究院特聘研究员

16:40-17:10 高端生活方式主题演讲：荧幕上的传奇珠宝与钻石收藏

演讲嘉宾：赵忆慈，Yici Zhao 高级珠宝创始人& 创意总监

17:10  论坛结束

演讲嘉宾

参会嘉宾

•金融投资、财富管理机构高管/ 业界专业人士：海内外私人银行、资管机构、信托公司、基金公司、证券公司、VCPE投资机构、第三方财富管理机构、保险机构、会计师事务所、律师事务所、税务，等等

•高净值人群及机构：企业主、家族成员、家族办公室和家族基金会等

•教育机构、生活品质和服务提供商

•其他

往届论坛精彩回顾

参会咨询

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 邮箱：zenith@pbzenith.com

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