仅限通过审核短信通知报名人员参加！

活动地点：

上海.陆家嘴东路166号中国保险大厦30楼3008

活动时间：2019.10.15（星期二） PM 14:00-17:00

活动咨询电话：13045869488（微信）报名前请添加微信，审核通过后在提交在线报名资料。

2019年6月20日晚，**会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称重组办法)向社会公开征求意见，其中对涉及借壳上市的规定进行了修正，创业板借壳限制有望由此放开。

2018年共公告了95起控制权转让交易，控制权转让市值（剔除货币资金）“均值52亿，中值42亿”，比照2017年度“均值77亿，中值68亿”的壳价出现了大幅下降，下降幅度分别为32%和38%。

并购重组之家联合深圳神骑金控，深圳前海鼎辉，前海云投行，珠海神州基金，前海中发股权投资，深圳聚米金融举办A股壳并购专项研讨会。

本次活动重点研讨：

主题1：由云投行兼神骑基金首席并购顾问为大家带来在如何在6个月内，抛弃传统协议转让需要准备大量现金的并购模式，在控制资金成本在2亿左右的情况下，如何通过利润换取上市公司控制权，或者与地方国资联合收购上市公司控制权，并为大家提供8家优质壳资源供选择；

主题2：探讨地方**如何通过招商引资方式吸引优质资产（芯片，新材料，高端制造业，物联网，医药等企业）落地，如何在风险可控下设计联合收购上市公司公司，完成地方**投融资平台的转型升级，在引入优质资产注入上市公司后如何做好后续的上市公司市值管理工作，并通过联合收购实现以下目标：

1、资产引入后带动相关上下游产业链，拉动地方经济磅礴发展，当年纳税不低于5000万，预测5年合计纳税不低于3亿；

2、上市公司在本地设立产业基金20亿，产业上下游相关产业，带动就业超过5000人；

3、上市公司和优质资产迁入本地，通过上市公司平台的资本运作，可为上下游投资推出提供完善的平台和路径，预计带动50亿相关产业进行投资和发展。

主题3：目前以与多个地方**进行创新招商引资实施方案.分.享.

主题4：由凤鸣同创资产董事长杜明艳为大家带来T 0量化投资交易的交易逻辑和2019年T 0量化业绩汇报，并为大家带来利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

活动主办方

前海鼎晖国际投资有限公司

活动承办方

凤鸣同创资产管理有限公司

●亮点1●

大咖对话

凤鸣同创资产管理有限公司  董事长 杜明艳 

神骑基金首席并购顾问   赵俊棋

上海矿驿智能科技  创始人 王博

弘骥资本兼骥智咨询 合伙人 戴剑教授

凤鸣同创资产管理有限公司  总裁 邵治博士

●亮点2●

5大创新议题全方位探讨

1、去杠杆后如何在高溢价下如何开展A股壳并购

2、T 0量化交易背后的投资逻辑

3、信托资金结构搭建实战研讨

4、如何用利润换取上市公司控制权

5、阳光私募如何在并购中挖掘价值投资大牛股

●亮点3●

多家知名企业齐聚，拓开人脉圈层

神骑金控投资集团 总裁 陈渼潓  （管理基金规模超过10支）

海润国际并购基金 合伙人 佘山（基金管理规模超过100亿）

中洲纳吉企业管理 董事长 李凯 （管理资金规模40亿）

珠海科技创业投资公司  创始总裁 喻欣（原广东中科招商创始人）

雪松集团 资金部总监 赵雅琪 （世界500强）

宇顺电子（SZ.002289）副总经理兼董秘 胡九成

朗科科技（SZ.300042）大股东实际控制人 戴寿鹏

龙星化工（SZ.002442）原总经理 刘强

正威集团   投资委员会  李松  （世界500强）

梦网集团（SZ.002123） 投资部  刘玉鑫

松禾资本     合伙人   淡慧中 （管理规模超过100亿）

新鼎资本     合伙人    张弛 （管理规模30亿左右）

●亮点4●

买方并购标的与资金汇聚

买方信息：

1、某集团有限公司成立于1988年，是一家从事多媒体、智能系统技术与大数据、现代服务业等业务的智能家电与信息技术企业。 拥有两家上市公司、十多家国家认定高新技术企业，设有国家级企业技术中心和国家级工业设计中心，品牌价值达997.66亿元，寻找PCB，新技术，高端制造领域上市公司控股权并购，要求标的年净利润1亿以上，市值在100亿以内.最.佳。

2、某市委、某**决定将发展集团和某集团两个集团本部合并改组成立某国资发展控股有限公司，作为某市属国资第一个国有资本投资运营平台，寄期在某国资国企改革发展中发挥排头兵作用。 某国发是某市国资委监管的市属国有企业。截至2018年6月30日，某发注册资本65.26亿元，合并口径总资产702.94亿元，净资产310.55亿元。寻求连续盈利，制造业，无负面，能迁址进入广州的控制权并购。

3、某地产公司，某酒业公司，某大型投资机构三家民营企业，均有6-8亿劣后，寻找创业板，中小板，主板优质控制权并购，要求上市公司现金4亿以上，负债率50%左右，无负面，溢价50%以内。

资金信息：

1、参会方中洲纳吉企业管理，管理资金规模40亿，可用于并购借款，上市公司大股东借款，上市公司借款，股票质押借款等。

2、某江浙企业资金，专项参与上市公司定增，总规模50亿，单笔规模2-5亿，资金成本前段12%。 

3、上海某基金管理公司，管理资金规模70亿，资金可用于股东协议代持，大宗代持，二级代持，资金利息12-14%。

4、某大型国企战略投资资金，可从二级买入股票，可成为前十大股东，资金规模40亿，单票最多买入4亿，不能举牌，最长持有36个月，最短1年，买入后不需要兜底，自负盈亏，不需保证金。

5、某大型信托，提供1:2单票满仓通道，优先资金成本8%，规模不限。

并购标的：

1、某2014年上市公司上海主板，主营新材料，净资产5亿，连续盈利，2018年净利润5000万，大股东持股47%，无隐形担保，无处罚，目前市值17亿，可卖控股权，也可借壳，注册地：浙江。

2、某深交所主板，主营制造业，计算机，无商誉，无处罚，大股东欲转让29.9%股份，可提供6亿并购资金支持，转让估值40亿，转让总价12亿，买方准备6亿现金即可。

3、某新材料上市公司，目前市值30亿，上市5年，无任何负面，负债率30%，最近三年平均净利润6000万，欲寻找净利润2-5亿以上可持续发展的优质资产合作，采用净利润换控股权模式，将上市公司控制权转让给资产方。

●参会人员要求●

1、上市公司董事长/总经理/董秘

2、金融机构董事长/并购从业人员

3、阳光私募基金董事长

4、券商投行部负责人

5、企业董事长/资本负责人（要求净利润在1亿以上）

                                         ●T 0量化交易简介及业绩一览●

     ●控制权并购重组.分.享.内.容●

                                            ●过往活动情况●

第十届控制权并购论坛（地方**招商引资）北京.朝阳区建国门外大街国际金融俱乐部办公楼8楼

第九届控股权并购论坛研讨.上海.中国保险大厦3008

第八届控股权并购论坛研讨.广州.高德置地广场G座35楼

第七届控股权并购论坛研讨.深圳.**********广场40楼

第六届控制权并购论坛深圳.**********广场40楼

第五届控股权并购论坛 深圳.**********广场40楼

第四届控股权并购论坛 深圳.平安国际金融中心 71楼