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课题4 理财产品风险管理的逻辑、方法与案例
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【课程简介】
《理财产品风险管理的逻辑、方法与案例》大纲
1大类资产与理财产品一览
1.1基础投资标的
1.2组合类金融工具
2对“风险”的理解与定义
2.1金融学里的中性表达——不确定性
2.2行为金融学中的负面联想——理财雷坑
3不同理财产品的特定风险
3.1查尔斯·庞兹与庞氏骗局始末
3.2理财产品风险的一般归类
3.3债券及债券型公私募基金的特定风险
3.4股票及偏股型公私募基金的特定风险
3.5银行理财的特定风险
3.6信托计划的特定风险
3.7保险产品的特定风险
3.8私募股权基金的特定风险
4风险防范的方法与要点
4.1分散
4.2补偿
4.3对冲
4.4转移
4.5规避
【内容示例】
【流程安排】
2022年08月17日16：30-18：00（周三）
16：15-16：30 签到、自由交流
16：30-17：50 主题分享
17：50-18：00 问答
本课程8月5日至9月7日间，每周三、五微信视频号“清禾讲堂”开播。
【课程背景】
【专题课程进度】
【讲师介绍】
杜大伟，清禾同人咨询（北京）有限公司CEO、研究员，《UP·理财顾问的六项修炼》课程开发者，12年从业经验。
2010年3月入行，较丰富的信托、私募证券基金、私募股权基金、公募基金、保险等产品的销售与资产配置经验，服务高净值客户30余位；
2012年开始为行业提供信托培训，并参与公募基金销售牌照的申请；
2014年3月组建理财顾问团队，同年开始为投资者提供理财讲座、为6-12岁少年提供金融启蒙课程；
2016年开始为行业提供私募股权母基金培训；
2018年录播财富风险防范课与财富观念课：《不亏就是盈-理财防雷课》、《文化对财富观念的影响》；
2019年5月发起设立清禾同人咨询（北京）有限公司，专注理财顾问培训；
2020年开始为AFP/CFP持证人提供继续教育课程；
至今，主导开发了《基金从业资格考试备考课》、《标杆财富管理机构的产品、服务与模式》等30余门课程，全网在线学员逾1.5万名，线下教学足迹涵盖银行、证券、保险、信托、三方、交易所、NGO组织等各类机构；
亲历大资管与财富管理行业的大发展，关注民众财经素养教育，作为北京市理财规划师协会买方顾问委员会委员、友成企业家扶贫基金会财经志愿讲师、武汉金融博物馆轮值馆长，积极参与、宣传非盈利组织的社会活动，助力财富管理行业与普惠金融事业发展；
通过期货、证券、基金、保险、银行、会计、并购交易等执业资格考试，安徽科技学院农学学士、市场营销专业结业，北京大学、清华大学财富管理与资产配置研修班结业。
【主办方介绍】
清禾同人咨询（北京）有限公司，2019年5月成立于北京，专注于财富管理行业培训与咨询服务，助力金融启蒙教育和普惠金融事业，立志成为有温度、有颜色的社会企业。具体涵盖内训课件研发、音视频课程、沙龙讲座、专题培训、定制内训、标杆巡讲等培训服务，以及产品体系、薪酬制度、团队搭建与人才培养等咨询服务。清禾同人团队对财富管理行业有着极大兴趣并专注于各细分行业多年，先后为多家财富管理机构、学校、NGO组织、上市公司、监管部门提供过服务。
【说明】
可开通团队学习专线，也可预约线下公益专场。
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