金融街企业家俱乐部9.26深圳活动

《2019大湾区并购论坛》

一、活动介绍

2018年10月10日，**会发出了重要消息，支持优质企业参与上市公司并购重组，将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。10个月内，**会在上市公司并购重组领域推出了多项新规，进一步鼓励市场化并购，引起资本市场广泛关注。同时，我们发现2018年诸多上市公司并购失败，商誉大幅减值，进而形成巨额亏损。

并购是把双刃剑，并购成功，市值稳步上升，并购失败，影响到上市公司正常运营。并购谁？并购标的估值多少？怎么并购？如何避免并购中的坑？金融街企业家俱乐部邀请诸多并购领域的实战专家来为大家答疑解惑。

金融街企业家俱乐部将于2019年9月26日在深圳举办《2019大湾区并购论坛》。本次活动由深圳湾科技、金融街企业家俱乐部、盛势资本、海格斯联合举办，中城新产业、广发银行协办，博睿汇智、资道智能承办，特邀请并购行业嘉宾参加。

二、报名对象：从事并购业务的上市公司、并购基金、投资机构、有并购需求的企业副总级别以上人员参加，本次活动参会嘉宾共100位。

三、活动费用

1、VIP票（含晚宴）1999元/位。

2、门票299元/位。

3、金融街企业家俱乐部理事免费。

4、上市公司高管免费。

5、深圳湾科技生态园企业高管免费。

5、首次体验嘉宾免费（需审核）。

四、活动时间

2019年9月26日 星期四 13:00—17:30（13：00开始签到，13：30活动正式开始）

五、活动地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园。（审核通过后通知详细会议地址）

六、活动主旨：商业合作+学习+社交

1）、投资机构、融资企业现场自由对接业务，更直接，更高效；

2）、嘉宾围绕并购业务自由展开交流，探讨并购智慧及行业经验；

3）、为金融从业人士提供拓展高端金融人脉资源的平台，为参会机构及金融从业人员发展提供助推动力。

七、活动形式：主题演讲+圆桌论坛

八、活动流程

九、特邀嘉宾

      1、李海涛先生 高能致远董事长

      李海涛先生是致远新生态创始人，国际金融与投资专家，投资银行业务专家。曾在北美金融行业工作多年，后作为中国首批合格专业机构国际投资业务（QDII）骨干受邀回国。他在国内外金融投资领域拥有超过20年丰富经验，曾多次公开准确预判重大金融事件。李先生在多伦多大学获得MBA学位，较早时在海外获得CFA (特许金融分析师)专业资质。“沪伦通”开通之后，致远新生态迅速抓住未来趋势，聚焦通过伦敦上市、新加坡并购等方式促进企业获取境内外资本支持；以国际资源为基础研发创新工具，解决当前PE募资、项目退出、重资产盘活等行业困难。

     2、魏其芳先生 盛势资本创始人、资道智能董事长

     魏其芳先生是武汉大学会计学博士研究生、法国普瓦提埃大学工商管理硕士、保荐代表人、拥有美国特许金融分析师（CFA）、中国注册会计师（CPA）、中国律师及中国国际商务师资格。拥有丰富的实战经验，曾主导科士达、齐心文具、中新科技、山鼎设计IPO，怡亚通收购香港伟仕，金地集团、广发证券、京东方非公开发行融资等项目。成功操盘若干明星互联网企业（喜马拉雅FM、美味不用等、天涯社区、爱拍、趣玩、名片全能王、畅读）红筹回归、大型国企重组以及几十家优质新三板企业挂牌。魏其芳先生拥有复合产业背景和深厚的金融业投行实操专业技能。

    3、龙飞虎先生 深创投并购基金总经理

     深圳市创新投资集团有限公司总裁特别助理、并购总部总经理兼企业服务中心总经理、深创投并购基金管理（深圳）有限公司总经理。2004年毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），经济学硕士，2007年注册为保荐代表人，具有近13年投资银行业务工作经验；主持或参与九州通等IPO项目及完美影视借壳金磊股份、海兰信发行股份购买资产、完美影视发行股份收购完美世界等并购重组项目，具有丰富的保荐及并购业务经验；2017年3月加盟深创投，负责并购投资业务。曾参与编写《上市公司并购重组问答》，并多次受深交所创业企业培训中心邀请为独立董事和董事会秘书培训班讲述并购重组相关课程，多次受清华大学五道口金融学院及对外经贸大学邀请讲授投资银行等课程。

     4、李洋先生 华侨城文旅科技集团副总经理

      李洋先生现任深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副总经理、深圳华侨城文旅科技股权投资管理公司执行董事，分管集团金融投资和战略拓展工作。华侨城文旅科技集团由中央企业华侨城集团直属管理，是中国领先的大型文化旅游科技跨界创新企业，是目前中国综合性文旅项目“全生命周期+全产业链条”系统集成和运营商，也是***国企改革领导小组和***国资委遴选的国企改革“双百行动”试点企业。李洋先生于2018-2019年牵头完成了文旅科技集团A股重组上市工作，是次重组作为重大无先例事项受到了监管机构和资本市场的广泛关注。

     5、李营先生 文化长城300089副总裁

     瑞士维多利亚大学工商管理博士，香港大学法律硕士，北京外国语大学英语硕士；97年通过香港律师资格考试；精通香港/内地法律。2002年以来，一直在上市公司工作。曾任招商局旗下中国南山开发集团法律顾问，参与了国企上市公司的股改、BVI公司设立、融资和收购工作。目前主要从事教育资产的并购、融资等资本运营工作，有丰富的并购和资本运作经验。

     6、李敏先生 广发银行深圳分行托管业务部总经理/投行部总经理

      香港中文大学法学硕士，长江商学院EMBA，先后就职于港资投行、并购基金、平安总行等单位，从事股权投资、并购重组、市值管理、产业基金、跨境交易、资产托管等工作，先后参与海外市场交易，盐田港整体上市，华泰保险及中国平安股权投资，重庆、青岛、昆明、西安等**产业基金以及各类资本市场等业务。

     7、尚尤先生 法国钧德律师事务所 中国事务部主任

      历任华为技术有限公司海外地区部法务总监。他在中国企业在欧洲和非洲的业务开展中经验丰富。他曾经协助中国知名企业在法国和非洲进行并购，开展基础设施和能源项目，处理公司法、法规壁垒和合规等法律问题问题。

     8、朱轶凡先生  律师、博士、诺尔律师事务所中国事务部联席主管

      朱轶凡先生为中国国有和民营企业在德国/欧洲投资和经营提供法律和税务咨询服务，擅长公司法、并购和税法。协助徐州工程机械集团收购德国混凝土巨头施维英集团并与其达成战略合作伙伴关系；协助宁波均胜投资集团收购德国汽车零部件供应商普瑞集团；协助沈阳机床集团在德收购希斯公司后的法律和税务重组协助中航机电收购德国汽车零部件供应商 Hilite；协助国家电网设立其欧洲研发中心并提供后续法律咨询

       9、蒋亭莲女士  德国盛瀚精品投行 副总裁兼中国事业部主管

       德国盛瀚精品投行是一家德国精品投行，拥有超过20年经验，主要从事特殊情况下，中型公司并购交易中的卖方财务咨询。受益于项目成功为依据的计酬方案，以及基于优质服务的客户推荐和口碑。积累了超过200多个成功交易案例，行业经验丰富。

      10、王飞先生 律师、注册会计师

      原中国宝安（000009）投资总监，现科士达（002518）投资部经理。

      11 、林俊健先生  华泰联合证券总监，保荐代表人

      参与过的IPO或融资项目包括浙江沪杭甬高速公路、中国铁物、碳元科技A股IPO，招商地产公开增发，宁波银行非公开发行、长青集团可转债，作为主要负责人参与了中卫国脉重大资产重组、武汉邮科院收购长江通信，嘉士伯主动要约收购重庆啤酒，双汇国际收购美国史密斯菲尔德、双汇发展吸收合并双汇集团、首旅酒店收购南苑酒店集团、深圳华强收购湘海电子、首旅酒店收购如家酒店集团、美的收购库卡、华菱钢铁重大资产重组暨湖南财信整体上市、华菱集团、华菱钢铁债转股等项目。

      12、顾群女士 威迈克机械制造（南京）有限公司 董事、中瑞生命科学协会 副会长

      现任瑞典维格律师事务所斯德哥尔摩资深法律顾问，中国业务负责人，为外国客户在中国并购和重组及绿地项目提供法律意见和服务；为中国客户在瑞典的并购及绿地项目提供法律服务-包括建议并搭建投资架构、尽职调查、谈判、文件起草等。此外，为客户在中国和瑞典的业务运营提供包括在公司法、知识产权、劳动法及争议解决等领域的法律意见。

     13、黄立冲先生 现香港全牌照券商汇生国际融资任高级合伙人和总裁

      创办国际地产资管集团协纵策略管理集团。专注企业挽救、重组、重振的专家。2019年全资创办澳汉供应链管理有限公司（该公司从事与食品和饮料相关产品的供应链管理业务），澳汉收购澳洲水晶玻璃品牌Bohemia的全部零售网络，启动普洱茶供应链管理业务，工业**应用业务。 在两家澳洲上市公司重组挽救案担任白武士，任两家香港地产上市公司挽救顾问，一家已被出售并走上轨道。

 十、特别注意事项：为保证活动效果，参会人员均为并购行业企业副总级别以上的高管，金融街企业家俱乐部将对报名人员进行审核，审核通过后，将在9月26日前以电话及短信形式通知您会议详细地点，如果您未接到电话及短信，说明没有通过审核。

十一、活动邀请人

金融街企业家俱乐部理事长 董春平13911296161

金融街企业家俱乐部深圳理事长 李海涛18603016066

盛势资本创始人/资道智能董事长 魏其芳18676709845

海格斯总经理 凌晓13802224536

十二、金融街企业家俱乐部往期活动回顾

十三、深圳湾科技成立于2013年11月，由深投控全资控股，是市国资系统专注于科技园区开发运营的创新型科技产业服务平台企业。公司目前主要负责深圳湾科技生态园、深圳市软件产业基地等7个深圳高新区园区项目及国风投前海大厦项目的开发运营，是市国资委、深投控“一区多园”模式的核心板块，也是深圳高新区的代表性园区。园区总建筑面积约360万㎡（已建成312万㎡），以产城融合科技综合体为主要特征，园区租售价格仅为市场价格的7折左右。园区全部建成后，可动态引进高新技术企业过千家，实现年产值超过1500亿元，将有效缓解深圳产业空间不足和高成本问题，增强深圳高新技术产业的辐射、带动能力。深圳湾公司通过开发模式、产业生态、园区运营和标准体系等四方面创新发展，高质量打造深圳湾核心园区，将在3-5年内成为产业创新生态运营的科技产业服务平台公司和世界一流的科技园区。

十四、金融街企业家俱乐部是由上市公司高管及金融领域精英人士组成的高端金融人脉资源平台，俱乐部使命助力上市公司发展，愿景成为具有全球竞争力的上市公司综合服务平台，宗旨：诚信、务实、高效、共赢，打造商业合作+学习+社交三维融合模式。俱乐部每年在北京、上海 、深圳举办50+场线下活动，便于上市公司高管互相认识，学习企业经营的智慧，加深友谊，加强合作。俱乐部拥有300多家上市公司、6000家金融机构资源，金融机构资源遍布全球主要金融城市。欢迎金融行业精英人士加入金融街企业家俱乐部大家庭，共同发展。

十五、盛势资本，由数位在投资银行、创业投资、互联网等领域有丰富实战经验、优秀投资业绩、较大业内影响力的专业人士发起设立的专业性创业投资管理公司。专注于具有成长性和上市潜力的公司，覆盖信息技术、高端装备、新能源、节能环保及生物医药等行业。

十六、深圳市资道智能科技有限公司

资道智能致力于为金融及相关领域从业者打造工作管理及智能投研一站式服务平台，旗下现有资道案例库、上市沙盘、并购沙盘、PLUS系列小程序、影响力名片、资道法库、资道日历等产品，已建立深度、及时的企业数据库与工具架构，为用户提供智能投研顾服务、知识图谱、SaaS工具、一级市场IPO并购全数据库及平台服务。致力于以金融科技提升商业运营效率，以深度资本社交赋能产业运营，助您与您的组织一站式打造自身影响力，连接资源人脉与业务的机会，塑造企业影响力与个人IP。

十六、深圳市海格斯文化传播有限公司是以资源整合的深化服务为核心，专业为客户提供一站式解决方案的营销策划服务企业。公司秉承“忠诚、奉献、包容、协作、创新、效率”的企业文化，为深圳湾科技超过3000+的企业集群，提供包括资本、金融、战略、培训、财税、会务、福利、社交、文化、艺术、体育等多层式、多维度的综合服务，为企业解决核心需求，营造良好的产业生态。目前，海格斯已打造出科创大讲堂、科技展示中心、橄榄球/帆船主题的沉浸式培训课程等多个IP为企业服务。