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银行理财、券商资管产品、公募REITS及私募合伙基金交易结构、税收疑难问题、风险排查及税收规划专题

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※课程背景：自2018年1月1日，我国针对资管产品征收增值税以来，鉴于资管产品交易结构的复杂性、金融创新的多样性，实务中对于各类结构资管产品增值税的争议一直不断。其中涉及到银行理财、券商资管、ABS以及公募REITS，各类交易结构中涉及的“保本”、“非保本”界定，产品增值税纳税义务发生的界定、资管产品增值税的计算方法、资管产品金融机构身份界定、多层嵌套资管产品增值税重复纳税等一系列问题都困扰大家许久。部分金融机构也反映，最近不少税务机关开始有针对性的对管理人资管产品增值税纳税合规性开展专项检查，过往很多管理人在资管产品增值税界定上的模糊点开始出现税收风险的集中暴露。同时，有些复杂的资管产品增值税界定和税务机关出现很多争议。
  本次专题培训，我们结合目前部分税务机关发布的针对资管产品增值税的操作指引口径，结合国家税收政策和制定背景，从各种类型的资管产品的交易结构入手，将资管产品交易结构、会计核算、产品管理与纳税界定结合起来，和大家共同探讨交流涉及银行理财产品、券商单一、集合计划、信托计划、ABS、公募REITS和合伙基金各种交易结构中涉及的税收疑难问题以及对这些问题的税收规划方法。

※课程亮点：突出金融业特有的税收问题、结合金融业的特殊事项、从实践的角度指导企业如何执行政策和应对税务机关、有理论、有实践、更有大量案例。

※授课方式重点采用“方法与操作结合”、“案例与实践同步”的专题讲解方式，并辅以提问、答疑、讨论、现场咨询等互动的交流方式进行。


※培训对象：各商业银行，股份制银行、城商行、证券、资管公司、信托、基金公司、财务公司、保险、其他金融公司等金融机构总部及分支机构的领导、财务会计部、资产管理部、税务部等相关人员


※时间地点：
上海班：2023年7月21-22号（20号报到）
深圳班：2023年8月18-19号（17号报到）

※课程大纲：第一部分：资管产品增值税政策解读及风险应对
1、资管产品增值税政策：财税[2016]140号和2号，财税[2017]56号等的权威解读与实务操作（1）资管产品的三个重要环节：投资人环节、资管产品运营环节和管理人环节
（2）增值税纳税主体
（3）资管产品管理人和资管产品
（4）新政下，资管产品独立核算、增值税会计核算
（5）资管产品增值税发票的开具和使用
（6）资管产品增值税纳税申报与核算所需管理人确认信息
2、过渡时期，关于贷款服务收入、金融商品转让的增值税政策衔接政策（财税[2017]90号）的解读与运用
（1）跨期限提供贷款服务取得的利息及利息性质的收入如何缴纳增值税？如何开具发票呢？（2）转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货如何确认买入价？
（3）转让2017年12月31日前取得的其他金融商品，如何确定买入价？
（4）财税[2017]90号中对执行日前，分批买入的金融商品转让按照先进先去还是加权平均法确定买入价？
3.资管产品增值税的会计核算与纳税申报
4.资管产品增值税持有至到期的判定与税务处理
5.资管产品管理人与资管产品的税务管理与风险协调
6.资管产品的发票开具
7、资管产品金融行业税收优惠政策适用性分析

第二部分：银行理财、券商资管等产品增值税政策执行中的主要风险与争议
1、保本与非保本如何判定？对产品增信措施，如：优先/次级结构，保证金/现金储备，差额资金补足，第三方担保，回购承诺等，如何分析投资人是否保本？
2、如何安排非标产品增信结构避免重复征税问题；
3、债券、基金、资管产品持有至到期如何缴纳增值税；
4、债券利息、基金收益、资管收益分配如何缴纳增值税
5、基于受益权（收益权）的各类交易安排如何缴纳增值税，如何设计降低税收负担
6、纳税人将应收账款、应收租赁款等债权转让给保理公司或者其他机构，合同中约定不带追索权，风险和报酬完全转移给受让方。该业务是否也按照受让方提供资金融通服务即贷款服务处理？发票如何开具？
7、银行间或交易所回购交易是否适用同业往来免税政策？质押式和买断式买入返售金融资产分别应该注意什么？
8、不同资管产品增值税计算是合并还是分开
9、36号文证券投资基金免税的适用范围和争议焦点
10、嵌套结构安排中的增值税税收筹划方法及交易成本
11.资管产品刚性兑付承诺的法律效力与税收界定影响
12.结构性存款与银行理财的增值税争议与疑难问题
13.标准化票据、ABN、金交所产品等的税收定性及差异分析
14.资管产品取得债券利息是否需要代扣税款的分析

第三部分、资管产品会计核算与税会差异分析
1.资管产品最新会计处理规定中涉及的税收问题2.不同资管产品盈亏互抵下的增值税会计核算问题
3.资管产品债券、股票、基金投资业务中的税会差异
4.资管产品按照权责发生制计提费用中的税会差异
5.资管产品计提各类减值准则中的税会差异
6.资管产品申购、赎回会计核算中的税会差异

第四部分、券商ABS及ABS的业务税收难点及筹划安排
1.ABS的融资逻辑及主要类型
2.未来收费权ABS的交易结构及税收分析
3.尾房收款权的交易结构及税收分析
4.CMBS的交易结构及税收分析
5.供应链金融的交易结构及税收分析
6.融资租赁的交易结构及税收分析
7.物业收费权ABS的交易结构及税收分析
8.资管增值税对ABS业务融资成本的影响分析
9.现金流超额覆盖对ABS业务融资成本的影响分析
10.ABS业务中的税前扣除凭证管理
11.双SPV架构的ABS如何避免重复征税
12.ABS与ABN的税收定性区别
13.ABS业务统借统还政策的适用分析

第五部分、公募REITs与类REITs业务中的税收难点及筹划安排
1.REITS产品设立阶段的税收问题
2.REITS产品设立中涉及的企业所得税重复问题
3.我国REITS产品构架中为什么要特别构建债务结构。九单REITS债务构建的方法有何不同，其中涉及的税务问题有哪些
4.REITS产品设立后的反向吸收合并中的税务问题有哪些
5.REITS实际运营环节，项目公司、资管计划、封闭式证券投资基金环节涉及的7.REITS基金分配环节涉及的资管增值税问题，特别是针对封闭式证券投资基金
6.公募REITS运营环节的企业所得税优惠期限争议
7.公募REITS与类REITS债务构建方法—资本弱化税务问题
8.投资人取得公募RIETS与类REITS收益是否“保本”
9.公募RIETSVS类REITS，税收优势比较分析

第六部分、合伙型私募基金所得税风险、构架安排及筹划方法
1、私募股权投资基金的三种主要形式及税制差异和共性：合同制、契约制和有限合伙制
2、有限合伙制基金合伙人出资的印花税问题
3、如何把握合伙企业在所得税上是纳税虚体及先分后税，先分后税如何先分？
4、有限合伙PE基金GP管理费的税务处理
5、有限合伙PE基金GP的carry的税收筹划方法及结构安排
6、基于不同投资协议条款下有限合伙投资结构中的保本、非保本增值税界定
7、有限合伙个人投资人35%-20%——税收筹划各种方法与风险评析

※赵国庆老师简介：国内金融领域知名财税专家、财税星空公众平台创始人、会计学博士、国际特许注册会计师（ACCA会员）、注册会计师、税务师、中汇税务集团全国技术总监、合伙人。研究领域：股权投资、股权激励税收风险及筹划案例、金融税收和衍生金融工具税收、重组交易的税收政策及国际借鉴、资产市场热点、难点税收问题、国际税收及反避税、增值税改革及国际借鉴研究。

※报名及培训费用：本次培训自通知发出之日起开始接受报名。鉴于场地的限制，请大家报名从速。报名请详细填写“报名表”，并发邮件至（475371372@qq.com）。经资格审核后，我们将通过手机短信回复并通过电子邮件发送“报到通知书”。参加培训的学员，每人收取培训费4500元（含培训费、教材费、场地费、现场咨询费、午餐费）。为了方便开具发票，培训费须统一转帐至组委会指定收款帐户，并请将转帐凭证及时邮件至会务组。需要安排食宿的学员，需提前通知相关老师安排订房，食宿费用自理。报名事宜，敬请立即致电课程组联系：闫老师13522388719（同微信）

主办单位：北京中汇致成教育咨询有限公司
收款账户：中国工商银行股份有限公司北京平安 支行 
账号：0200207309200017781
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